蔣介石(朱剛日堯 飾)清除共產黨的腳步邁得更大了，他下令查封共產黨聚集的學校，陳望道(何晟銘 飾)不幸被捕，他在上車之前看到了學生被國民黨毆打，火冒三丈地向國民黨表達著不滿，上車以后，陳望道意識到了追求真理的道路何其堅辛，稍有不慎就會流血犧牲，但是他并不害怕，總有人會以身赴險的。

陳獨秀(劉威 飾)看到當前局勢的復雜后，決定拉攏汪精衛來加強共產黨的實力，但是兒子陳延年(董力 飾)并不認同，他認為汪精衛并不是善類，很有可能會適得其反，陳獨秀提醒陳延年，現在能跟蔣介石平起平座的人只有汪精衛了，可陳延年依然堅持自己的觀點。陳延年前往上海，組織當地的共產黨員轉移，可是一行人還未成功轉離開時，一伙國民黨就闖進了屋里，他們帶走了陳延年，陳延年在被捕后受盡了折磨，但他咬牙什么也沒說，還否認自己是一個共產黨員，謊稱自己叫陳友生，這時，吳校長忽然走進了牢房，一眼認出了陳延年，因為在法國，他曾教過陳延年。

陳延年很快被押往刑場，在犧牲之前，他面不改色，始終堅信共產黨的救國道路是正確的，一聲槍響，陳延年為革命事業付出了年輕的生命，犧牲時年僅二十九歲。陳獨秀在得知大兒子遇難的消息后悲痛不已，他打算為陳延年收尸，不料國民黨反動派極其冷血殘酷，直接把陳延年的尸體扔進了黃浦江。另一邊，毛澤東(王雷 飾)與倆個兄弟以及堂妹碰面，兄弟姐妹們在毛澤東的影響下走上了共產主義道路，每個人都有自己的使命和責任。周恩來(夏德俊 飾)前往賀龍(于洋 飾)住處，游說賀龍帶兵到南昌起義，賀龍早就看國民黨不順眼了，爽快地決定帶兵出城，前往南昌找共產黨組織，周恩來帶領黨員們接見了賀龍，宣布賀龍加入共產黨，隨后，葉挺(王帥 飾)和朱德(黃勐 飾)也加入了共產黨。

蔣介石把自己剃成了光頭，一邊種草一邊跟妻子提起了賀龍等三人造反，他認為賀龍三人只不過是個兵痞，掀不起什么大浪來，眼下不足為慮。張作霖坐車出行，跟手下人商量處置李大釗(汪涵 飾)的遺體，李大釗已經死在了國民黨手里，張作霖感嘆世上沒有后悔藥吃了。李葆華在街邊看到了張作霖乘坐的轎車，眼里流露出了深深的憤怒，他轉身回屋返回了靈堂，向父親李大釗透露自己將出國了。

瞿秋白(陳曉 飾)在路上遇到了毛澤東，倆人邊走邊聊。毛澤東計劃回湖南，策劃秋收起義，帶領農民們搞暴動，瞿秋白認為自己和毛澤東都是讀書人，不適合搞暴動。長沙碼頭，毛澤東一家五口目睹了國民黨槍殺共產黨員的情景，兩個大兒子嚇得瑟瑟發抖，毛澤東趕緊帶起妻兒快步離去，周圍的國民黨正在到處抓捕共產黨，楊開智趕了過來，為妹妹楊開慧(趙櫻子 飾)解圍，往毛澤東披上了孝服，騙過了國民黨的搜查。

1927年9月，毛澤東棄用了國民黨旗幟，改用共產主義紅旗，帶領士兵們舉行了秋收起義，相繼拿下了國民黨所占據的幾所城池。中伙佳節，楊開慧在家里思念毛澤東。大兒子表示要留一個月餅給父親，與此同時，毛澤東正在為了千千萬萬的勞苦大眾而與國民黨反動派抗爭著。